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2020年5月28日   |   by admin

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文/前海开源基金首席经济学家杨德龙近日对a股市场进行了持续调整,来自北方的资金则逆势而动。4月份,有533多亿元资金流入A股。5月份以后,外资加速流入A股。本周前两个交易日,北上资本累计净买入超过60亿元。在早期,我建议你关注的主要消费仍然是外资的首选。一些外资也抄底了科技白马股,但也有部分科技股被抛售。总体来看,外资近期流入A股市场,说明外资认可了当前A股市场中消费类股票的价值。据万德统计,从北上资本持有变动的行业分布来看,日均消费净购买超过20亿元,排名第一。

此外,医疗卫生、可选消费等行业的购买量也相对较大。外资流动是一个非常重要的参考指标。外资流入的股票不是低价或低估值的股票,而是一些低估值的消费白马股。据统计,本周外资流入前五名的个股均为消费类股,从第一名到第五名分别是茅台、五粮液、海天、恒瑞和伊利。白马股的消费也是我一直建议你关注的一个领域。我认为白马股的消费是中国的比较优势。中国拥有世界上最大的消费市场和世界上最多的消费者。白马股的消费,特别是品牌消费品,具有长期的投资价值。

在全球配置外资中,毫无疑问,外国投资者会选择在各国具有比较优势的股票,并购买科技股中的第一美股。原因是美国科技股相对强势,消费股是a股的消费股。虽然目前这些消费类股票的估值并不低,但从长远来看,由于消费类股票的股票价值稀缺,它们将继续受到基金的青睐。医药、白酒、餐饮是消费领域的三大剑客。我总是建议你把注意力放在他们身上。今年以来,这三个板块的表现依次出现,首先是由于疫情的有利刺激。今年医药板块大幅上涨,带来了很高的超额回报。

一些重仓医药股的基金业绩影响深远,占据了一季度基金业绩榜首。随后白酒板块大幅上涨,特别是以毛老五为代表的白酒龙头股股价不断创出新高,带动整个白酒板块上涨。近期,食品饮料板块,特别是乳制品板块大幅上涨,远远跑赢大盘和大盘多数个股。消费类股利润增长稳定,权益价值高。消费类股的上涨实际上代表了价值投资的主流投资理念。相比之下,美股近期的强劲复苏主要是由于科技股的上涨。美国领先科技股亚马逊股价再创新高,与a股市场茅台的股价相当。

由于美国科技产业相对发达,且科技股具有较强的投资价值,A股市场的比较优势是消费类股,因此消费类股的表现较好。这不是最好的,但不同的国家有不同的比较优势。从投资的角度看,资本是盈利的,因此必然要选择不同国家具有不同比较优势的行业和个股进行配置,以获得良好的收益。不仅是亚马逊,如Facebook、Netflix和其他领先的美国科技股,上周都创下历史新高。茅台、恒瑞、美瑞医疗等消费类白马股的a股也创下新纪录,这是一个非常有趣的现象。

在海外市场,美国股市周二大幅收高,道琼斯指数上涨逾500点,金融股领涨,主要原因是市场关注冠状病毒疫苗研发的最新进展以及欧美重启后的经济复苏。在第一次急剧下降之后。

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